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Beim Arbeiten mit Rechnungen kann ein Operator überprüfen, ob Rechnungspositionen mit den Bestelldetails übereinstimmen. Für jede auf einer Rechnung gefundene Bestellnummer wird ein Gruppenelement Bestellungen angezeigt. Es enthält Folgendes:
  • Feld Bestellnummer – zeigt die auf dem Bild der Bestellung gefundene Bestellnummer an.
  • Feld Gesamtbetrag – zeigt den auf dem Bild der Bestellung gefundenen Gesamtbetrag an.
  • Kontrollkästchen Bestellung geprüft – bestätigt, dass die Rechnungsfelder Bestellnummer und Gesamtbetrag für eine Bestellung korrekt sind. Kann nur manuell aktiviert werden.
  • Schaltfläche Details… – zeigt eine Tabelle mit den Bestellpositionen an.
Um festzulegen, wie die Spalten in der Tabelle angezeigt werden, klicken Sie auf die Schaltfläche Schaltfläche für Spalteneinstellungen in der linken Ecke der Tabelle. Sie können auch die Suchfunktion verwenden, um Text in den Positionsfeldern zu finden.

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Positionen durch kurze Prüfung bestätigen

Wenn eine kurze Sichtprüfung bestätigt, dass die Positionen korrekt abgeglichen wurden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bestellung geprüft. Damit wird bestätigt, dass alle Rechnungspositionen der Bestellung entsprechen. Nach einer erneuten Regelprüfung aller Positionen in Positionen (wiederholte Gruppe), die zu einer einzelnen Bestellnummer gehören, wird das Kontrollkästchen Gültig automatisch aktiviert.

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Positionen im Detail abgleichen

Für eine genauere Prüfung gleichen Sie Bestellpositionen in Positionen (wiederholte Gruppe) manuell mit Rechnungspositionen ab. Der Positionsabgleich erleichtert den visuellen Vergleich, weil Sie in Positionen (wiederholte Gruppe) überzählige oder fehlerhafte, nicht abgeglichene Positionen sowie fehlende Positionen erkennen können (wenn nicht alle Zeilen in der Tabelle der Bestellpositionen abgeglichen sind). Der Positionsabgleich kann auch beim Exportieren von Rechnungsdaten erforderlich sein.
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Die Tabelle der Bestellpositionen öffnen

Klicken Sie auf Details…, um die Tabelle der Bestellpositionen zu öffnen.
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Die entsprechenden Positionen abgleichen

Vergleichen Sie jede Bestellposition mit der zugehörigen Rechnungsposition und gleichen Sie sie auf eine der folgenden Arten ab:
  • Wählen Sie eine Zeile in der Tabelle Positionen (wiederholte Gruppe) aus und klicken Sie in der zugehörigen Zeile der Tabelle der Bestellpositionen auf das Symbol +.
  • Wählen Sie eine Zeile in der Tabelle der Bestellpositionen aus, öffnen Sie das Kontextmenü für die zugehörige Zeile in Positionen (wiederholte Gruppe) und wählen Sie Zeile binden.
Um den Befehl Zeile binden rückgängig zu machen, wählen Sie im Kontextmenü von Positionen (wiederholte Gruppe) Bindung der Zeile aufheben.
Nachdem Sie eine Zeile abgeglichen haben, wird das Kontrollkästchen Gültig aktiviert, und das Feld OrderItemId enthält den Index der Bestellposition der abgeglichenen Zeile. Bei Positionen, die nicht abgeglichen wurden, füllen Sie das Feld OrderItemId manuell aus.
Wenn auf dem Bild keine Bestellnummer gefunden wurde und sie deshalb nicht in das Datenformular übernommen wurde, klicken Sie auf den Link Element ‘Bestellung’ hinzufügen. Dadurch wird der Gruppe Bestellungen ein leeres Element hinzugefügt. Füllen Sie die Felder Bestellnummer und Gesamtbetrag aus, entweder indem Sie die Position dieser Werte auf dem Bild angeben oder indem Sie sie manuell eingeben.