Roles de operador personalizados

Cree roles de operador personalizados en ABBYY FlexiCapture para controlar el acceso a etapas, operaciones con datos y colas de tareas más allá de los roles de verificación estándar.

Además de los roles estándar de operador en ABBYY FlexiCapture (Data Verification Operator, Verification Operator y Senior Verification Operator), puede crear sus propios roles personalizados para controlar el acceso de los operadores a los datos y a las colas en las etapas de procesamiento.

Por ejemplo, si en un proyecto participan muchos usuarios, puede crear roles personalizados para que diferentes grupos de usuarios accedan a distintas etapas de verificación, en las que se verifican distintos conjuntos de campos para el mismo tipo de lote. También puede usar roles personalizados para controlar lo que los operadores pueden y no pueden hacer. Por ejemplo, puede prohibir que un rol elimine documentos, prohibir que un rol envíe documentos de una etapa de procesamiento a otra o, por el contrario, permitirle enviar documentos solo a una etapa concreta. También puede impedir que los operadores envíen tareas a etapas concretas sin usar roles. Para obtener más información, consulte Prohibir el envío de documentos a una etapa de procesamiento.

Al configurar roles personalizados para la estación web de verificación y la estación web de captura, no puede restringir el acceso de un operador a las operaciones con datos ni con tareas. Solo se pueden configurar los roles estándar de operador para estas estaciones: Data Verification Operator, Verification Operator y Senior Verification Operator.

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Crear un rol personalizado

Puede crear y configurar un nuevo rol en la pestaña Roles de usuario del cuadro de diálogo Propiedades del proyecto (haga clic en Proyecto → Propiedades del proyecto…). Los roles creados en esa pestaña se asignan después a los operadores en la Consola de administración y supervisión.

En la pestaña Roles de usuario, gestione los roles con los siguientes botones:

• New… – Cree un rol.
• Duplicate… – Cree un nuevo rol a partir de uno existente.
• Edit… – Modifique un rol existente. Se abre el cuadro de diálogo propiedades del rol.
• Delete – Elimine un rol.

No puede modificar los roles estándar de operador: Data Verification Operator, Verification Operator y Senior Verification Operator.

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Crear un rol desde las propiedades de la etapa

También puede crear un rol al editar las propiedades de una etapa a la que dicho rol tendrá acceso. Cree el rol en la pestaña Roles del cuadro de diálogo Workflow Stage Properties.

1. Abrir las propiedades del tipo de lote

   Para los lotes de tipo Predeterminado, haga clic en Proyecto → Propiedades del proyecto… Para otros tipos de lote, haga clic en Proyecto → tipo de lote… y seleccione el tipo de lote que desea modificar.

2. Abrir las propiedades de la etapa

   Haga clic en la pestaña Flujo de trabajo. Si utiliza el esquema de procesamiento Advanced o Advanced for Web Capture station, cree una etapa interactiva o seleccione una existente y haga clic en Edit….

3. Crear el rol

   En el cuadro de diálogo Workflow Stage Properties, haga clic en la pestaña Roles y cree el nuevo rol.

Para conceder permisos de acceso a un rol creado de este modo, vaya a la pestaña Roles de usuario.

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Permisos de rol

Puede especificar los siguientes permisos de acceso para un rol en el cuadro de diálogo de propiedades del rol.

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Etapas desde las que el rol puede recibir tareas

1. Abrir la lista de etapas

   Haga clic en Etapas para obtener tareas….

2. Seleccionar las etapas accesibles

   Seleccione las casillas junto a las etapas a las que desea dar acceso al rol. Para dar acceso al rol a todas las etapas de un tipo de lote concreto, seleccione la casilla junto a ese tipo de lote. Haga clic en Seleccionar/anular la selección de todas las etapas para seleccionar o desmarcar todas las etapas.

3. Guardar los cambios

   Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al cuadro de diálogo Propiedades del rol.

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Acceso a las operaciones de datos

Permiso	Acceso que otorga
Ver la lista de lotes del proyecto	Permite ver la lista de lotes.
Crear/eliminar lotes	Permite crear y eliminar lotes, trabajar con archivos adjuntos y parámetros de registro de lotes, y cambiar los tipos de lote.
Modificar el contenido del lote	Permite trabajar con archivos adjuntos y parámetros de registro de documentos, añadir, eliminar y mover páginas y documentos, modificar imágenes y guardarlas en disco.
Ensamblar documentos	Permite guardar y descargar archivos adjuntos, ver parámetros de registro, mover páginas y documentos, modificar imágenes y guardarlas en disco. Este permiso se habilita automáticamente junto con Modificar el contenido del lote, pero también puede habilitarse de forma independiente.
Modificar el diseño del documento	Permite modificar la definición de una sección o un documento, marcar páginas como archivos adjuntos y cambiar la región del campo.
Modificar el contenido del documento	Permite cambiar el contenido de los campos, añadir y eliminar instancias de campos, confirmar campos, trabajar con parámetros de registro de documentos e iniciar la verificación (F7).

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Acceso a operaciones con tareas

Permiso	Acceso que concede
Crear tareas o subtareas	Enviar lotes o documentos a la etapa de procesamiento.
Posponer tareas	Posponer una tarea.
Ver la lista de tareas de la cola	Ver la cola de tareas de la etapa de procesamiento accesible para el rol y obtener tareas de ella. Si se concede este permiso, el usuario puede gestionar tareas mediante la Data Verification Station, independientemente de los demás permisos.
Enviar tareas a cualquier etapa disponible	Enviar tareas o subtareas a cualquier etapa de procesamiento accesible para el rol en el tipo de lote especificado. Si esta opción está desactivada, el operador solo puede enviar tareas a las colas de excepción y reescaneo (si la configuración lo permite) y a las etapas interactivas permitidas por el esquema de enrutamiento.
Cambiar la prioridad de procesamiento	Cambiar la prioridad de una tarea, un documento o un lote.

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Conceder acceso a una etapa en la pestaña Roles

Un rol restringe el conjunto de etapas de procesamiento de las que sus operadores reciben tareas. Por este motivo, también puede conceder permisos de acceso a una etapa de procesamiento específica en la pestaña Roles del cuadro de diálogo Workflow Stage Properties.

1. Abrir las propiedades del tipo de lote

   Para los lotes de tipo Predeterminado, haga clic en Proyecto → Propiedades del proyecto… Para otros tipos de lote, haga clic en Proyecto → Tipos de lote…, seleccione el tipo de lote y haga clic en Editar….

2. Abrir las propiedades de la etapa

   Vaya a la pestaña Flujo de trabajo. Si utiliza el esquema de procesamiento Advanced o Advanced for Web Capture station, cree una etapa interactiva o seleccione una existente y haga clic en Editar….

3. Abrir la pestaña Roles

   En el cuadro de diálogo Workflow Stage Properties, haga clic en la pestaña Roles.

4. Conceder acceso a los roles

   Seleccione los elementos correspondientes a los roles que tendrán acceso a la etapa de procesamiento especificada. Para añadir un rol nuevo, haga clic en Nuevo rol…, asígnele un nombre y haga clic en Aceptar.

Para conceder otros permisos de acceso a un rol creado de este modo, vaya a la pestaña Roles de usuario.

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Ejemplos

• Prohibir el envío de documentos a una etapa de procesamiento
• Prohibir el envío de documentos de una etapa de procesamiento a otra
• Prohibir el envío de documentos de una etapa de procesamiento a cualquier etapa distinta de la especificada