Comparación de las partidas de la factura con las partidas del pedido

Compare las partidas de la factura con los artículos de la orden de compra: confirme los números de pedido y los totales, vincule las filas coincidentes y agregue los elementos de Orden de compra que falten.

Al trabajar con facturas, un Operador puede comprobar que las partidas de la factura coinciden con los detalles del pedido.

Para cada número de orden de compra encontrado en una factura, se muestra un elemento de grupo Órdenes de compra. Contiene lo siguiente:

• Campo Número de pedido – Muestra el número de pedido encontrado en la imagen del pedido.
• Campo Total – Muestra el total del pedido encontrado en la imagen del pedido.
• Casilla Pedido comprobado – Confirma que los campos de factura Número de pedido y Total son correctos para un pedido. Solo se puede marcar manualmente.
• Botón Details… – Muestra una tabla con las partidas del pedido.

Para configurar cómo se muestran las columnas en la tabla, haga clic en el botón situado en la esquina izquierda de la tabla. También puede usar la función de búsqueda para encontrar texto en los campos de los artículos.

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Confirmar elementos con una rápida inspección

Si una rápida inspección visual confirma que los elementos se han emparejado correctamente, seleccione la casilla Pedido comprobado. Esto confirma que todas las partidas de la factura corresponden al pedido. Tras volver a verificar las reglas de todos los elementos de Partidas que corresponden a un único número de pedido, la casilla Es válido se selecciona automáticamente.

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Emparejar partidas en detalle

Para una revisión más exhaustiva, empareje manualmente las partidas del pedido con las partidas de la factura en Partidas. El emparejamiento de partidas facilita la comparación visual, ya que en Partidas puede ver las partidas no emparejadas que sobran o son incorrectas, así como las que faltan (cuando no se emparejan todas las filas de la tabla de partidas del pedido). El emparejamiento de partidas también puede ser necesario al exportar datos de facturas.

1. Abrir la tabla de partidas del pedido

   Haga clic en Details… para abrir la tabla de partidas del pedido.

2. Emparejar las partidas correspondientes

   Compare cada partida del pedido con su partida de la factura y emparejelas de una de las siguientes maneras:

   • Seleccione una fila de la tabla Partidas y haga clic en el símbolo + de la fila correspondiente en la tabla de partidas del pedido.
   • Seleccione una fila en la tabla de partidas del pedido, abra el menú contextual de la fila correspondiente de Partidas y elija Vincular fila.

   Para deshacer el comando Vincular fila, elija Desvincular fila en el menú contextual de Partidas.

Después de emparejar una fila, su casilla Es válido queda seleccionada y el campo OrderItemId contiene el índice de la partida del pedido correspondiente a la fila emparejada. En las partidas que no se hayan emparejado, complete manualmente el campo OrderItemId.

Si no se encontró un número de pedido en la imagen y, por tanto, no se transfirió al formulario de datos, haga clic en el enlace Agregar elemento ‘Orden de compra’. Esto agrega un elemento vacío al grupo Órdenes de compra. Complete los campos Número de pedido y Total, ya sea indicando la ubicación de estos valores en la imagen o introduciéndolos manualmente.