請求書がプログラムに送信されると、自動的に認識され、その後、一連のバリデーションルールに照らしてチェックされます。その後、各請求書にステータスが割り当てられます。
請求書ステータスは、作成されたルールに基づいて自動的に割り当てられます。詳細については、利用可能なルールを参照してください。
Valid ステータスのドキュメントは、検証を行わずにエクスポートできます。
それ以外のステータスの請求書は、まずオペレーターがレビューする必要があります。オペレーターは各ドキュメントを確認し、ルールによって検出されたエラーや警告を修正します。これらが修正されると、請求書のステータスは Valid に変わります。オペレーターは、自動的に割り当てられたステータスをそのまま受け入れることも、コメントフィールドに理由を記入して手動でステータスを割り当てることもできます。
請求書画像でプログラムが特定のフィールドを継続的に検出できない場合、オペレーターは現在の画像上で正しいフィールドの位置を示すことで、プログラムを学習させることができます。
異なるステータスのドキュメントは、お使いの財務ソフトウェアで処理するために、それぞれ異なる送信先へエクスポートできます。ステータスを変更する際にオペレーターが入力したコメントも、そこに表示されます。
請求書ステータスを無効にすると、次のように変わります。
- Status フィールドと Reason フィールドがデータ フォームから表示されなくなり、Document Definition エディターでも編集できなくなります。
- 認識後も Invoice Status 列は空のままです。
これらの変更は、文書ステータスに影響する事前定義ルールには影響しません。
請求書ステータスを無効にすると、ステータスベースのエクスポートは機能しません (必ず、エクスポート プロファイルの設定で Field condition オプションをクリアしてください) 。また、ステータスをトリガーとするルールも機能しません。
Document Definition のプロパティを開く
Document Definition エディターのメイン メニューで、Document Definition → Document Definition Properties… をクリックします。
Document Definition の設定を開く
請求書のプロパティ ダイアログで、Document Definition Settings タブをクリックします。
追加フィールドと機能を編集する
Additional Fields and Features グループの Edit… ボタンをクリックします。
Invoice status オプションをクリアする
Document Definition Features ダイアログで、Invoice status オプションをクリアします。
Document Definitions ダイアログを開く
Project メニューから Document Definitions… を選択します。
Document Definition を編集する
開いたダイアログで Edit… をクリックします。
Document Definition のプロパティを開く
Document Definition メニューから Document Definition Properties… を選択します。
Document Definition の設定を開く
開いたダイアログで Document Definition Settings タブをクリックします。
ステータス変更理由を開く
Handling Invoice Output Status グループの横にある Edit… をクリックします。ステータス変更理由 ダイアログが開きます。
Document Definition のプロパティを開く
Document Definition メニューで、Document Definition Properties… を選択します。
Rules タブを開く
表示されたダイアログで、Rules タブをクリックします。
